Vermögensnachfolge - Bewahren Sie Ihre geschaffenen Werte über Generationen

Wir zeigen Ihnen wie Sie Pleiten, Pech und Pannen bei Ihrer Vermögensnachfolge vermeiden und Ihre Lebenszeit sorgenfrei genießen. Denn gestorben wird morgen, heute wird gelebt.

Als Experten bekannt aus

NTV - bestadvice, Experte in der Vermögensnachfolge in den Medien
Focus - bestadvice als Vermögensnachfolge Experte in den Medien
Münchner Merkur - bestadvice als Vermögensnachfolge Experte in den Medien
Financial Times - bestadvice als Vermögensnachfolge Experte in den Medien
Bayerisches Fernsehen - bestadvice als Vermögensnachfolge Experte in den Medien
Ärztezeitung - bestadvice als Vermögensnachfolge Experte in den Medien
bestadvice - Vermögenssicherung in den Medien
Handelsblatt - bestadvice als Vermögensnachfolge Experte in den Medien
Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Regeln Sie, wer Ihr Vermögen in welchem Umfang erhalten soll, sonst tun es andere!

Wussten Sie, dass ca. 95 % aller verfassten letzter Willen mangelhaft sind, mit dem Risiko, dass das Testament somit rechtlich nicht umsetzbar und unwirksam ist?

Darüber hinaus kommt es in über 20% der Erbfälle zu Auseinandersetzungen unter den Erben, je jünger, desto häufiger fliegen die Fetzen.

Wie wichtig ist es Ihnen den Familienfrieden, sowie Ihren letzten Willen aufrecht zu erhalten und unnötige Steuern durch intelligente und vorausschauende Gestaltungen zu vermeiden?

Wenn Sie sich auch angesprochen fühlen und Pleiten, Pech und Pannen in der Vermögensnachfolge vermeiden wollen, dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns sprechen. Wir freuen uns auf Sie.

Vermögensnachfolge - Generationenübergabe

Ist Ihre Vermögensnachfolge so geregelt, dass Sie sich keine Gedanken mehr machen müssen?

Oder machen Sie sich doch öfter Sorgen als gewollt?

Können Sie sich sicher sein, dass Sie in Würde & Selbstbestimmt bis ins hohe Alter leben?

Haben Sie alles so geregelt, dass der Familienfrieden nach Ihrem Ableben erhalten bleibt und keine Streitigkeiten entstehen?

Und: Haben Sie Ihre Vermögensnachfolge so geregelt, dass hohe Steuern vermieden werden und Sie nichts an den Staat verschenken?

Falls nein, sollten Sie sich professionell beraten lassen, bevor
Sie weiterhin unruhig schlafen.

In Würde & Selbstbestimmt bis ins hohe Alter

Vermögensnachfolge - Lebenszeit ohne Sorgen genießen

Stellen Sie sich vor, Sie genießen Ihre Lebenszeit in vollen Zügen, weil Sie wissen, dass Ihre Vermögensnachfolge sicher geregelt ist.

Ihre Familie ist stolz auf Sie, da Sie alles so vorbildhaft erledigt und die notwendigen Vorsorgen getroffen haben, um unter anderem Handlungsunfähigkeiten und Streitigkeiten sowie zu hohe Steuern zu vermeiden und Ihr Vermögen sicher über Generationen zu bewahren.

Die Erfahrungen aus mittlerweile über 500 erfolgreichen Vermögensnachfolgeplanungen haben wir mit den neuesten Rechtsgrundlagen kombiniert und laden Sie herzlich dazu ein Ihre Nachfolgeplanung in einem kostenlosen Erstgespräch zu besprechen.

Schwerpunkte in der Vermögensnachfolge

01

Vermögensnachfolge

Bei der Vermögensnachfolge ist das Zusammenspiel zwischen Familien-, Erb- und Steuerrecht extrem wichtig. Voraussetzung für eine individuell zugeschnittene Vermögensnachfolge-regelung, die nicht von der Stange kommt, sind der Überblick und die Kenntnisse der Zusammenhänge verbunden mit Fachkompetenz und langjährigen Erfahrung.

Dabei sind unsere oberste Prioritäten Ihre Wunschvorstellungen, Ihre eigene Altersversorgung und Vermögensübertragungen auf die nächste Generation steuerlich optimiert vorzubereiten.

02

Vermögenssicherung

Keine Diagnose ohne vorhergehende Untersuchung. Eine ideale Planung setzt eine detaillierte Vermögensanalyse voraus. Gemeinsam mit unserem Kooperations-Netzwerk nehmen wir Bewertungen z.B. Ihrer Immobilien vor. Nachdem alle Vermögenswerte erfasst und bewertet wurden, können Ihnen maßgeschneiderte Handlungsoptionen zur Umsetzung Ihrer persönlichen Wünsche und Vorstellungen aufgezeigt werden. 

 

 

03

Güterstandsregelungen

Ehevertragliche Regelungen können Teil eines Problems oder der Lösung sein. Durch Veränderungen der Güterstandsregelungen kann beispielsweise während der Ehe ein steuerfreier Zugewinnausgleich unter Ehegatten erfolgen. So können erhebliche Vermögensunterschiede zwischen Ehegatten im Vorfeld der Vermögensnachfolgeplanung ausgeglichen werden.

 

 

 

04

Vorweggenommene Erbfolge, Schenkungen

Noch zu Lebzeiten, mit warmer Hand, machen Zuwendungen auch dem Schenkenden Freude. Alle 10 Jahre können Schenkungssteuerfreibeträge in Anspruch genommen werden. In der Vermögensnachfolge sind Schenkungen bereits zu Lebzeiten, auch generationenübergreifend, ein wichtiger Bestandteil. Frühzeitige Übertragungen unter Nutzung von Freibeträgen vermeiden unnötig hohe Steuerbelastungen.

 

 

 

05

Testamentsgestaltung

Bestimmen Sie die Nachfolgeverteilung Ihres Vermögens, um ungewünschte (Steuer-)Überraschungen und Streitigkeiten unter möglichen Erben zu vermeiden. Gemeinsam mit unseren Netzwerk-Partnern, bestehend aus Notaren und Rechtsanwälten, wird nach Ihren Wunschvorgaben ein Testament erarbeitet. Damit Ihr letzter Wille auch gültig und rechtlich umsetzbar ist.

 

 

 

06

Maßnahmen für Pflichtteilsansprüche

Neben Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und Nachkommen können auch Eltern im Erbfall Pflichtteilsansprüche geltend machen. Zunehmende Patchworkfamilien erfordern häufig klare Regelungen für die Vermögensnachfolge. Pflichtteilsansprüchen kann mit geeigneten Maßnahmen im Vorfeld begegnet werden, um späteren Liquiditätsengpässen der Erben durch derartige Ansprüche zu vermeiden. 



Während sich alle anderen mit der erfolgreichen Vermehrung des Vermögens beschäftigen, kümmern Sie sich bereits darum, es richtig weiter zu geben.



Drei einfache Schritte – der sichere Weg zur Vermögensnachfolgeplanung.

01

kostenloses Erstgespräch buchen

Mit einem einfachen Klick können Sie sich direkt ein kostenloses Erstgespräch buchen, in dem wir gemeinsam in 15 Minuten herausfinden, ob wir zusammenpassen. Bescheiden wir dies beide positiv, vereinbaren wir direkt einen persönlichen und kostenlosen Folgetermin mit einem Experten in Irschenberg, München oder via Zoom.

02

Persönliches Expertengespräch

Das persönliche Expertengespräch dient dazu Ihre aktuelle IST-Situation zu analysieren,
offene Fragen zu klären und einen Plan mit Ihren gewünschten Regelungen zu besprechen und eine gemeinsame Partnerschaft zu finalisieren.

03

Sie treffen eine Entscheidung

Im nächsten Schritt arbeiten wir Ihre Vermögensnachfolgeplanung, angepasst an Ihre IST-Situation, aus und setzen die erarbeitete Planung auch gerne für Sie um, damit Sie keine Zeit verlieren und Ihre Lebenszeit in Ruhe genießen können.

Was unsere Mandant:innen über uns sagen

Kunden- Stimmen

Kundenstimmen

Die 10-Punkte-Runde der Vermögensnachfolge

Vermögensnachfolge - existenzielle Punkte, die es zu beachten gibt

Risiko entsteht dann, wenn man nicht weiß, was man tut!

~ Warren Buffet ~

"Keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung."

Leider gilt diese Maxime in der Vermögensnachfolge mehr denn je. Regeln Sie nicht, wer Ihr Vermögen in welchem Umfang erhalten soll, tun es andere für Sie. Und wenn Sie weiterhin Ihre Gedanken verdrängen oder vor sich herschieben, werden Sie die Sorgen nicht los.

Wir laden Sie herzlich ein, Sie bei Ihrer Vermögensnachfolgeplanung an die Hand zu nehmen und gemeinsam alle existenziell wichtigen Schritte mit Ihnen zu gehen, damit einer guten Versorgung auch im Alter nichts im Wege steht und Sie sorgenlos und mit guten Gewissen die Zeit genießen können, weil Sie wissen, dass alles geregelt ist.

Vermögensnachfolge - Entscheidung für professionelle Unterstützung