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Wusstest Du, dass ca. 95% aller verfassten letzter Willen mangelhaft sind, mit dem Risiko, dass das Testament somit rechtlich nicht umsetzbar und unwirksam ist?
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass nur 5% aller Vermögen so gut geschützt/strukturiert oder gestaltet sind, dass sie am Ende genau in die Hände kommen, von dem Du am Anfang festgelegt hast, dass es so sein soll.
Darüber hinaus kommt es in über 20% der Erbfällen zu Auseinandersetzungen unter den Erben, je jünger, desto häufiger fliegen die Fetzen.
Wie wichtig ist es Dir den Familienfrieden, sowie Deinen letzten Willen aufrecht zu erhalten und unnötige Steuern durch intelligente und vorausschauende Gestaltungen zu vermeiden?
Wenn Du dich auch angesprochen fühlst und Pleiten, Pech und Pannen in der Vermögensnachfolge vermeiden willst, dann nehme Kontakt mit uns auf und lass uns sprechen. Wir freuen uns auf Dich.
Kannst Du Dir sicher sein, dass Du in Würde & Selbstbestimmt bis ins hohe Alter lebst?
Hast Du alles so geregelt, dass der Familienfrieden nach Deinem Ableben erhalten bleibt und keine Streitigkeiten entstehen?
Und: Hast Du Deine Vermögensnachfolge so geregelt, dass hohe Steuern vermieden werden und Du nichts an den Staat verschenkst?
Stell Dir vor, Du genießt Deine Lebenszeit in vollen Zügen, weil Du weißt, dass Deine Vermögensnachfolge sicher geregelt ist.
Deine Familie ist stolz auf Dich, da Du alles so vorbildlich erledigt und die notwendigen Vorsorgen getroffen hast, um unter anderem Handlungsunfähigkeiten und Streitigkeiten sowie zu hohe Steuern zu vermeiden und Dein Vermögen sicher über Generationen zu bewahren.
Die Erfahrungen aus mittlerweile über 500 erfolgreichen Vermögensnachfolgeplanungen haben wir mit den neuesten Rechtsgrundlagen kombiniert und laden Dich herzlich dazu ein, Deine Nachfolgeplanung in einem kostenlosen Erstgespräch zu besprechen.
Vermögensnachfolge
Bei der Vermögensnachfolge ist das Zusammenspiel zwischen Familien-, Erb- und Steuerrecht extrem wichtig. Voraussetzung für eine individuell zugeschnittene Vermögensnachfolge-regelung, die nicht von der Stange kommt, sind der Überblick und die Kenntnisse der Zusammenhänge verbunden mit Fachkompetenz und langjährigen Erfahrung.
Dabei sind unsere oberste Prioritäten Ihre Wunschvorstellungen, Ihre eigene Altersversorgung und Vermögensübertragungen auf die nächste Generation steuerlich optimiert vorzubereiten.
Keine Diagnose ohne vorhergehende Untersuchung. Eine ideale Planung setzt eine detaillierte Vermögensanalyse voraus. Gemeinsam mit unserem Kooperations-Netzwerk nehmen wir Bewertungen z.B. Ihrer Immobilien vor. Nachdem alle Vermögenswerte erfasst und bewertet wurden, können Ihnen maßgeschneiderte Handlungsoptionen zur Umsetzung Ihrer persönlichen Wünsche und Vorstellungen aufgezeigt werden.
Ehevertragliche Regelungen können Teil eines Problems oder der Lösung sein. Durch Veränderungen der Güterstandsregelungen kann beispielsweise während der Ehe ein steuerfreier Zugewinnausgleich unter Ehegatten erfolgen. So können erhebliche Vermögensunterschiede zwischen Ehegatten im Vorfeld der Vermögensnachfolgeplanung ausgeglichen werden.
Vorweggenommene Erbfolge, Schenkungen
Noch zu Lebzeiten, mit warmer Hand, machen Zuwendungen auch dem Schenkenden Freude. Alle 10 Jahre können Schenkungssteuerfreibeträge in Anspruch genommen werden. In der Vermögensnachfolge sind Schenkungen bereits zu Lebzeiten, auch generationenübergreifend, ein wichtiger Bestandteil. Frühzeitige Übertragungen unter Nutzung von Freibeträgen vermeiden unnötig hohe Steuerbelastungen.
Testamentsgestaltung
Bestimmen Sie die Nachfolgeverteilung Ihres Vermögens, um ungewünschte (Steuer-)Überraschungen und Streitigkeiten unter möglichen Erben zu vermeiden. Gemeinsam mit unseren Netzwerk-Partnern, bestehend aus Notaren und Rechtsanwälten, wird nach Ihren Wunschvorgaben ein Testament erarbeitet. Damit Ihr letzter Wille auch gültig und rechtlich umsetzbar ist.
Neben Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und Nachkommen können auch Eltern im Erbfall Pflichtteilsansprüche geltend machen. Zunehmende Patchworkfamilien erfordern häufig klare Regelungen für die Vermögensnachfolge. Pflichtteilsansprüchen kann mit geeigneten Maßnahmen im Vorfeld begegnet werden, um späteren Liquiditätsengpässen der Erben durch derartige Ansprüche zu vermeiden.
Mit einem einfachen Klick kannst Du direkt ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, in dem wir gemeinsam in 15 Minuten herausfinden, ob wir zusammenpassen. Bejahen wir dies beide positiv, vereinbaren wir direkt einen persönlichen Folgetermin mit einem Experten in Niklasreuth, München oder via Videokonferenz.
Das persönliche Expertengespräch dient dazu Deine aktuelle IST-Situation zu analysieren,
offene Fragen zu klären und einen Plan mit Deinen gewünschten Regelungen zu besprechen und eine gemeinsame Partnerschaft zu finalisieren.
Im nächsten Schritt arbeiten wir Deine Vermögensnachfolgeplanung, angepasst an Deine IST-Situation, aus und setzen die erarbeitete Planung auch gerne für Dich um, damit Du keine Zeit verlierst und Deine Lebenszeit in Ruhe genießen kannst.
~ Warren Buffet ~
Leider gilt diese Maxime in der Vermögensnachfolge mehr denn je. Regelst Du es nicht, wer Dein Vermögen in welchem Umfang erhalten soll, tun es andere für Dich. Und wenn Du weiterhin Deine Gedanken verdrängst oder vor Dir herschiebst, wirst Du die Sorgen nicht los.
Wir laden Dich herzlich ein, Dich bei Deiner Vermögensnachfolgeplanung an die Hand zu nehmen und gemeinsam alle existenziell wichtigen Schritte mit Dir zu gehen, damit einer guten Versorgung auch im Alter nichts im Wege steht und Du sorgenlos und mit gutem Gewissen die Zeit genießen kannst, weil Du weißt, dass alles geregelt ist.
