ZIELE IDENTIFIZIEREN.                            UNTERSCHIEDE ERLEBEN.

bestadvice stellt den Mandanten in den Mittelpunkt der Beratung und Erstellung des Finanzplans. Darum beginnt jedes Gespräch mit der ausführlichen Ermittlung von persönlichen Rahmenbedingungen, Bedürfnissen und Zielen des Vermögensbesitzers.

 

Auf Basis der Gesprächsergebnisse erstellt das bestadvice-Team - alles bestens ausgebildete zertifizierte Finanzplaner (CFP) mit Erfahrung aus zusammengerechnet über 100 Berufsjahren und mehr als 100.000 Beratungsstunden bedürfnisgerecht für die Mandanten - eine individuelle, ganzheitliche Finanzplanung.

 

Für komplexe vermögensrelevante Fragestellungen aus den Bereichen Steuern, Erbrecht, Vermögensgestaltung etc. verfügen wir zudem über ein bewährtes Expertennetzwerk aus kompetenten Steuerberatern und Juristen.

 

Die Auswahl der Anlageinstrumente richtet sich ausschließlich nach Mandantenzielen. Dies unterscheidet uns von Banken und vielen Wettbewerbern, deren Investmentstrategien meist auch Vertriebsziele ihrer Häuser erfüllen. Alle Mandanten erhalten auf unsere Dienstleistungen eine Fairness- und Zufriedenheitsgarantie.

Unsere Vorgehensweise.
Ihr Nutzen.

 

 

Eine erfolgreiche Vermögenssicherungsstrategie muss klaren Regeln und Grundsätzen folgen. Bei bestadvice haben wir nach über fünfzehnjähriger praktischer Erfahrung und nachgewiesener Erfahrung acht Grundsätze, an denen wir alle unsere Investmententscheidungen ausrichten. Wir haben die Begriffe in Form eines Octagramms zusammengefügt – dem bestadvice-Vermögenssicherungsoctagramm. Diese Grundsätze und klaren Regeln schützen unsere Mandanten und uns vor der eigenen Fehlbarkeit.

 

Für unsere Investmententscheidungen haben wir acht Grundsätze entwickelt. Sie zusammen bilden das bestadvice-VermögenssicherungsOctagramm.