UNSERE BETREUUNG.                                                 ÜBER GENERATIONEN.

Der Großteil unserer Mandanten sieht uns als Ansprechpartner für die Beratung in allen vermögensrelevanten Fragen. Und nach der Beratung übertragen sie uns auch vertrauensvoll das Mandat für das gesamte Management des Vermögens. Wir übernehmen gerne die Rolle als erste Vertrauensperson in Vermögensfragen, denn wir pflegen zu Mandanten und deren Familien enge persönliche Beziehungen.

 

Als Privat Office leisten wir auch für zahlreiche langjährige Mandanten viele Dienste, die oft weit über Vermögensfragen hinausgehen.

 

Finanzplanung als Lebensplanung wird nicht allein durch die Vermögensnachfolgeplanung komplettiert. Durch die Vollstreckung des Testaments erst ist der letzte Wille des Erblassers und damit sein Vermögensziel erfüllt.

Gesamtvermögensbetreuung.

  • Individuelle, maßgeschneiderte Vermögensverwaltung.
  • Überprüfung und regelmäßige Berichterstattung über Vermögensstatus.
  • Netzwerk von Experten für die Vermögensbetreuung.
  • Bis hin zum unbegrenzte.

Testamentsvollstreckung.

  • Garantie einer wunschgemäßen Umsetzung des letzten Willens.
  • Entlastung der Erben von Formalitäten.
  • Vermeidung von Streitfällen durch zertifizierte und objektive Testamentsvollstrecker.
  • Dauertestamentsvollstreckung.

Stiftungsmanagement.

  • Sicherung des Vermögens für nachfolgende Generationen.
  • Persönliche Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung auf eigenen Namen.
  • Dachstiftung „Stiftung für Stifter“.